您可以使用Salesforce数据发现的4个启示

客户关系管理营销数据

他们说CRM只是和其中的数据一样有用。 数百万营销人员使用 Salesforce的,但很少有人对他们要提取的数据,要测量的指标,数据来源以及可以信任的程度有深刻的了解。 随着市场营销继续变得越来越以数据为驱动力,这扩大了对了解Salesforce以及其他工具在幕后发生的事情的需求。

营销人员需要从内到外了解其数据的四个原因,以及理解该数据的关键。

通过渠道跟踪销售量

潜在客户数量是最直接的衡量指标之一,也是每个营销人员都应该关注的第一个指标。 数量告诉您营销(和其他部门)产生的潜在客户的原始数量。 它还使您了解是否可以实现查询,营销合格线索(MQL)和已达成交易的目标。

您可以通过设置报告以跟踪每个渠道阶段的数量,然后设置仪表板以可视化该数据来跟踪Salesforce中的数量指标。 您将能够看到达到每个阶段的记录量。

使用渠道数量数据计算各个阶段之间的转化率

随着销售线索越过渠道,了解它们如何在不同阶段之间转换非常重要。 这使您能够了解营销计划在整个销售周期中的执行情况,以及确定问题区域(即,从一个阶段到下一阶段的转换率低)。 该计算比原始数量提供了更多的见解,因为它揭示了哪些广告系列具有最高的销售接受率和交易完成率。

您可以使用这些见解来改善您的销售流程并提供更高质量的销售线索。 在标准Salesforce中跟踪转换率可能是一个挑战,但是如果您构建自定义公式和报告,则还可以在仪表板中可视化它们。 摘要公式是一个不错的选择,因为它们使您可以对报表进行过滤和分组,以按不同维度查看转化率。

为每个营销响应打上时间戳,以跟踪渠道速度

速度是要跟踪的最后一个重要的渠道指标。 速度向您显示了如何通过营销和销售渠道快速引导进度。 它还显示您的销售周期有多长,并显示各个阶段之间的瓶颈。 如果您发现某个特定广告系列的潜在客户长时间处于渠道漏斗状态,则可能反映出沟通不畅,响应时间慢或方法不一致。 有了这些信息,营销人员就可以解决该问题,并随后通过渠道加快潜在客户的进度。

您可以使用第三方营销绩效管理应用程序在Salesforce报表中跟踪渠道速度,例如 完整的圆.

超越传统的单一接触归因并衡量广告系列的影响力

尽管您可以在Salesforce中本地跟踪上次触摸的归因,但营销人员通常需要对广告系列的效果有更深入的了解。 很少有竞选活动会创造机会。 诸如Full Circle Campaign Impact之类的应用程序可通过多点触摸归因和加权的广告系列影响力模型帮助您获得更好的营销数据。 这些使您可以将适当的收入金额分配给机会上的每个市场活动,并准确显示哪些市场活动对产生销售机会最有影响。

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